依靠政府拯救減負(fù)的通用重返資本市場(chǎng)時(shí),中國(guó)正在成為其最大的利潤(rùn)貢獻(xiàn)地;中國(guó)投行和投資者對(duì)其交易的參與,才剛剛開始
時(shí)隔17個(gè)月,美國(guó)汽車業(yè)標(biāo)志性的公司——通用汽車(GM:NYSE,下稱通用)帶著美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的希望,重返紐約證券交易所,不僅成為史上規(guī)模最大的IPO之一,還附帶了意義微妙的中國(guó)元素。
11月18日,通用以每股33美元定價(jià)登陸紐約證券交易所,成功籌資約201億美元。在招股書承銷商列表頁(yè)上,最下端兩行管線式乳化機(jī)小字中,跳出兩個(gè)中國(guó)投行的名字:工銀國(guó)際和中金公司。這兩家副承銷商位列最后。根據(jù)Dealogic 的統(tǒng)計(jì),這是中國(guó)政府背景的投行首次參與美國(guó)大型的IPO項(xiàng)目。
此時(shí),中美雙方在匯率和貿(mào)易問(wèn)題上激戰(zhàn)正酣。有意思的是,不僅承銷團(tuán)隊(duì)“混入”了中國(guó)投行,通用和其大股東美國(guó)政府,也試圖全天候阻火呼吸閥通過(guò)吸引中國(guó)投資者,來(lái)協(xié)助通用新股發(fā)行。中國(guó)國(guó)有汽車企業(yè)——上海汽車(600104.SH)已確認(rèn),旗下上汽香港投資有限公司出資近5億美元購(gòu)得通用0.97%的股份。
上汽以此確認(rèn)與完成“減負(fù)”重任的通用更為緊密的合作關(guān)系。而一名接近交易的人士對(duì)本刊記者說(shuō):“中國(guó)投行染指通用混合器
美國(guó)IPO應(yīng)該只是剛開始,畢竟通用最大的市場(chǎng)正是中國(guó)?!薄?、、、